Palladyne (NASDAQ：PDYN ) 是各种机器人运用的 AI/ML 软件渠道的抢先供给商，具有两款软件产品 Palladyne IQ 和 Palladyne Pilot。鉴于这两款产品在广泛职业的运用以及机器人软件的全体市场潜力，其增加远景仍然光亮。此外，该公司最近与 Red Cat 达到的协议对 Palladyne Pilot 来说是一个巨大的推进。

  Palladyne有两款软件产品行将商业化——首先是专心于固定式工业机器人和协作机器人的 Palladyne IQ，其次是面向无人机和无人地上车辆等移动机器人渠道的 Palladyne Pilot。

  关于 Palladyne IQ，Palladyne于 2024 年 10 月发布了其初始商业版别，由于它完结了数百万美元合同的第一阶段。该公司正在对 Palladyne IQ 进行客户实验，估量将在 2025 年从商业客户那里取得收入。

  该公司与美国政府签订了这两款产品的创收合同，并已完结与合同相关的一切开发里程碑。因而，该公司已顺畅推出其产品的商业版别。

  Palladyne的两款软件产品在不一样的职业中存在广泛的运用。Palladyne IQ 适用于制作、配套和零件排序以及外表处理等多种运用，而 Palladyne Pilot 则专心于国防和商业运用。

  关于制作业来说，预期的好处是：削减相关本钱、机器人能快速履行新使命、新使命练习的停机时刻最短、运转混合产品的安装线以满意需求、延伸机器人的可用性和寿数。

  关于配套运用，Palladyne IQ 有助于将零件选择/放置/分类到安装套件或容器中，并有助于完结不中止的接连作业流程。

  相同，关于外表处理运用，该产品有助于完结各种使命，例如去除外表的油漆、铁锈和碎屑，以及清洁和预备外表以来保护或精加工进程。

  另一方面，Palladyne Pilot 在无人机范畴也有运用。其供给的首要优势包含：依据传感器的持续检测、盯梢和分类，可增强态势感知才能，并增强整个机队的团体常识和了解。

  Palladyne Pilot 估量将在一切 Teal 无人机上推出，并将包含在向需求该渠道供给的特性和功用的客户发货的新无人机中。

  红猫公司最近宣告，通过严厉的测验和评价，其青色下一代 sUAS（别离称为黑寡妇和 WEB）被选为美国陆军短程侦查 (SRR) 记载方案的赢家。

  与 Red Cat 的协作发展顺畅，该公司最近宣告嵌入 Palladyne Pilot AI 软件的多架 Teal 无人机完结了初次成功飞翔。

  2025年1月，该公司取得美国空军研讨实验室的合同，将Palladyne Pilot AI软件渠道迁移到下一代美国制作的AI核算芯片上。该项目工期为26个月，从2025年头开端。

  依据 9M24 的成绩，我估量 FY24 的销售额为 940 万美元。依据其软件产品商业化的预期，我假定 FY25 和 FY26 的同比增加别离为 25% 和 50%。

  分析师依据 P/S 相对估值对 Palladyne进行估值。将 Palladyne与一些职业同行进行了比较。我运用 25.1 倍的方针市销率对 Palladyne进行估值。考虑到 Palladyne未来两年的收入增加率约为 22%，而同行均匀增加率约为 9%，该倍数显着高于同行均匀水平。

  该公司的产品已挨近商业化，其产品推出的任何推迟都可能对公司的成绩发生晦气影响。

  Palladyne地点的职业竞赛很剧烈，公司面临着来自几家大型和成熟企业的剧烈竞赛。

  Palladyne是各种机器人运用的 AI/ML 软件的抢先供给商。该公司最近发布了 Palladyne IQ 的商业版别，并估量不久将推出 Palladyne Pilot。该公司的产品在各个职业都有广泛的运用。信任最近与 Red Cat 达到的协议对 Palladyne Pilot 产品来说是一个巨大的推进。

  在曩昔一年中，这只股票飙升了 2000% 以上。不过，信任这只人工智能股票将持续体现杰出。总而言之，分析师对该股的评级为买入，方针价为 15 美元。